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信通院:中国电信市场将进入2%至6%的中低速增长期
作者:管理员    发布于:2016-10-18 10:07:32    文字:【】【】【
摘要:中国信息通信研究院发布了2016年《电信业转型发展白皮书》(以下简称《白皮书》)。《白皮书》指出,中国电信业正在经历转型拐点。
9月30日消息(子月)近日,中国信息通信研究院发布了2016年《电信转型发展白皮书》(以下简称《白皮书》)。《白皮书》指出,中国电信业正在经历转型拐点。从中国当前的发展阶段来看,目前正处于数据流量业务对话音业务收入替代效应的拐点,数据流量业务的替代效应仍占主导地位,但收入效应已经若隐若现。2014年,中国移动业务收入增速下跌至4.4%,2015年,移动收入增速继续下跌至0.0%,而2016年1-2月的移动业务收入增长率V型反转为6.1%。

中国电信业未来7-8年中流量将是发展主要驱动力

《白皮书》指出,可以初步预计流量业务的收入效应已经开始显现。与国际领先运营商不同,我国的移动通信发展相对滞后。国际运营商的流量高速增长期维持了大约4年的时间,之后,出现了流量增长的乏力期,行业面临了寻找新增长动力的巨大压力。但我国2014年开始4G商用,流量得以高速增长。由于与2020年的5G商用间隔较短,流量发展的空挡期相对美国等发达国家不明显。因此随着5G技术发展和VR、互联网+、智能制造、物联网等新型业务的推广,中国电信业在未来的7-8年中,流量将是发展的主要驱动力,可以维持行业良好增长。

中国市场将进入2%-6%的中低速增长期

《白皮书》还指出,由于起步晚、发展快,中国电信的发展进程在短时期内融合了追赶、跟随甚至反超,技术的快速迭代、市场的迅猛发展、环境的复杂多变使得中国的电信市场相对于美、欧、日市场更为复杂。

从收入影响因素模型来看,用户流量需求的爆发、用户通信支出和运营商运营能力是我国电信业收入最重要的推动力,而WIFI供给则成为流量业务收入效应显现的最大阻力。

在用户通信支出方面,《白皮书》指出,用户通信支出的天花板效应已经成为制约全世界电信业发展的瓶颈,然而得益于较晚的起步、较高的话音业务保留值和中高速的经济增长,我国用户通信支出仍然是推动行业收入上涨的重要力量。首先,中国的通信市场起步较晚,较大的城乡间差异和地区间差异使得在城镇居民收入增长对行业增长的拉动“失速”的同时农村居民收入增长对行业收入增长仍然保有强劲拉动力。由于巨大的地区差异和城乡差异,在东部沿海地区和发达城市流量对话音的替代不断加速和深化的同时,中西部省份和农村地区仍然具有较高的话音通信需求,成为拉动行业收入增长的主要力量。其次,我国经济的中高速增长和居民收入的持续增长将通信支出“天花板”抬高。以未来5年居民人均可支配收入年增长率保持在6.5%计,由居民收入增长引致的行业收入潜在增速有望达到2%。

在用户流量需求方面,《白皮书》指出,中国市场用户对流量的需求增速持续攀升。得益于4G网络的快速普及和居民流量消费习惯的形成,我国用户流量潜在需求将得到释放。预计2016-2020年间,国内移动互联网月均流量年复合增长率达到70%左右,人均月流量增长13倍之多。其中高清语音、高清视频等业务是移动互联网流量提升的最大驱动力。

在运营商运营能力方面,《白皮书》指出,中国运营商具有较高的运营水平,特别是具有较高的产品设计、市场营销能力和强大的成本控制能力。高效的内部运营、稳定的网络维护、快速的产品迭代使得中国运营商有可能以更为平稳的方式渡过转型的阵痛期。

在WIFI供给方面,《白皮书》指出,中国市场WIFI对蜂窝流量的替代抑制数据流量业务收入效应的显现,阻碍收入增长。据APPAnnie统计,中国网络流量中WIFI占比高达93%。WIFI对蜂窝流量的替代严重制约了移动蜂窝网络流量业务的增长,限制了收入增长。

在政府调控方面,《白皮书》指出,政府调控作为重要的影响因素在中国电信业的发展中呈现中性。一方面政府的宏观和行业调控都直接对行业产生巨大影响,但不同的政策指向针对行业的不同层面发挥作用,其政策合力难以测量和估算;另一方面政府对行业的调控既有网络规划、行业标准、信息安全等前端调控又有服务定价、税收政策等后端调控,这使得调控本身既是行业发展的输入变量,又会不断根据行业发展而调整。

 中国乐观的宏观经济增长环境、巨大的数据流量需求增长空间以及运营商较高的运营能力对行业收入增长有显著的促进作用;但用户通信支出下降的趋势、WIFI的深度替代则严重的限制了收入增长。中国电信业面临的发展环境比美欧日略显乐观,在未来3-5年间有望实现2%-6%的收入增速。

脚注信息
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